W finansach portfel zawierający opcje jest delta neutralny wtedy gdy zrównoważone są pozycje z dodatnią i ujemną deltą, czyli suma delt równa się zero, co oznacza że zmiana ceny instrumentu bazowego nie wpłynie na wycenę portfela. Zarządzanie portfelem w celu uzyskania portfela delta naturalnego i utrzymywaniu delty jak najbliżej zera nazywa się delta hedging. pełny tekst

Hedging strategia zabezpieczająca przed nadmiernym wahaniem cen papierów wartościowych, polegająca na doborze do portfela aktywów o przeciwnie skorelowanych trendach. Na przykład producent stali zabezpiecza się przed spadkiem cen rynkowych zawierając kontrakty na spadek jeżeli cena rzeczywiście spadnie to taniej będzie sprzedawał wyroby, ale część różnicy pokryje z zysku na kontraktach, w przeciwnym razie będzie sprzedawał je drożej, ponosząc tylko koszt kontraktów jako zabezpieczenia. pełny tekst

Wskaźnik P/S (cena rynkowa/przychody netto ze sprzedaży) jest ilorazem rynkowej ceny akcji i wielkości sprzedaży spółki przypadającej na jedną akcję. Wskaźnik ten informuje inwestorów, ile trzeba zapłacić za jedną złotówkę wartości sprzedaży realizowanej przez firmę. Często zwracają na niego uwagę inwestorzy strategiczni, którzy zamierzają przejąć daną spółkę. Wynika to z faktu, że zwykle istotny jest dla nich udział spółki w rynku (proporcjonalny do wartości sprzedaży) i cena, jaką muszą zapłacić za ten udział. W tym przypadku rentowność działalności jest dla inwestora sprawą drugorzędną, ponieważ i tak może on dokonać zmian w spółce, zmierzających do jej poprawy. Współczynnik ten jest różny zależnie od branży, w których może być różna rentowność i służy do porównania wyceny firm, mimo różnic w zasadach prowadzenia rachunkowości. pełny tekst

Wskaźnik Treynora to wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka. pełny tekst